[00:09.800]All the leaves are brown,

[00:13.690]And the sky is gray

[00:18.210]I've been for a walk,

[00:21.860]On a winter's day

[00:26.420]I'd be safe and warm,

[00:30.140]If I was in L.A.

[00:34.790]California dreaming

[00:38.570]On such a winter's day

[00:41.700]

[00:42.920]Stopped into a church,

[00:46.340]I passed along the way

[00:50.530]Well, I got down on my knees,

[00:54.570]And I pretend to pray

[00:58.980]You know the preacher likes the cold

[01:03.800]He knows I'm gonna stay

[01:07.830]California dreaming

[01:11.660]On such a winter's day

[01:14.760]

[01:48.950]All the leaves are brown,

[01:52.680]And the sky is gray

[01:57.270]I've been for a walk,

[02:00.920]On a winter's day

[02:05.580]If I didn't tell her,

[02:09.300]I could leave today

[02:13.940]California dreaming

[02:17.910]On such a winter's day

[02:22.310]On such a winter's day

[02:26.420]On such a winter's day