作词 : James Matthew Barrie

作曲 : Erik Satie

有一只鸭妈妈在池塘边孵蛋，不久后，小鸭宝宝都诞生了，但只有一颗好大的蛋没有孵出来，

鸭妈妈心想，这颗蛋可能要多孵几次才能孵出来，

过了没多久，蛋终于孵化了，

结果小鸭们看到自己的弟弟孵出来的模样七嘴八舌的说:「怎么那么丑呀？」

鸭妈妈叮咛小鸭们:「无论牠是否跟你们不一样，都是妈妈的心肝宝贝，不可以欺负牠，知道吗？」

但是小鸭们完全不听妈妈的话，硬要欺负这个和牠们不一样的弟弟，还给这小鸭取名为丑小鸭。

丑小鸭不愿看到妈妈难过，决定离开池塘，踏上牠的流浪之旅。

结果，寒冷的冬天来临，丑小鸭被冻结在结冰的湖上，动弹不得，结果昏倒了，后来被一位樵夫救起，到了樵夫家，丑小鸭看见樵夫的小孩走过来，丑小鸭以为樵夫的小孩想要欺负牠，于是到处乱跑，把樵夫家弄得乱七八糟，樵夫的妻子很生气，便把牠赶出去，丑小鸭只好在湖边的洞穴度过寒冬。

温暖的春天终于来临，丑小鸭走了出来，这时牠看见之前那几只白天鹅，白天鹅们想要过来找丑小鸭，但这时丑小鸭又以为天鹅们想要欺负牠，拼命要跑走，结果牠看见湖面上自己的身影，没想到牠也变成了美丽的白天鹅。原来丑小鸭小时候其实是一只白天鹅宝宝，而不是鸭宝宝。丑小鸭非常高兴，小时候长的太丑都没有人愿意跟牠做朋友，现在牠终于有朋友了，最后牠就跟着白天鹅们一起往远处飞翔，卖力的展开牠的新旅程。